Compte : à quoi ça sert ?

Les actions du compte sont liées à un contact (non à un groupe).

Il existe deux types d'action du compte :

• les actions avec valeur (voir *1), qui permettent de tenir à jour un livre de compte, une comptabilité, une gestion commerciale, une gestion de compte d'utilisation d'un service, ou encore des actions avec valeur.
• Un grand nombre d'actions peuvent être préparamétrées en valeur : création d'un élément, inscription, réponse à une enquête.
• Les actions peuvent être visibles par le contact (note pour l'admin. : type d'action=1) ou seulement par l'équipe (note pour l'admin. : type d'action=0).
• Les actions sans valeur (voir *2) sont affichées dans un "fil d'actions" : elles servent à enregistrer des actions courantes sur un contact : appel téléphonique, intervention... Un coût associé à la minute peut être paramétré, auquel cas l'action sera ajoutée au compte avec valeur selon le temps d'ouverture.

note pour l'administrateur :
*1 : ce sont les actions dont le paramètre ordre, sur préférences > édition textes, est inférieur à 100.
*2 : ce sont les actions dont le paramètre ordre, sur préférences > édition textes, est supérieur à 100.